Panel de socio
Buenos días, Emmanuel
El Núcleo trabajó anoche. Esto es lo que hizo solo y lo único que necesita tu firma.
Último barrido
hoy · 06:00
5 acciones ejecutadas sin intervención humana
Barrido de carteras, intake de un lead nuevo, lectura fiscal, perfilamiento y 5 reportes mensuales. Nadie tocó un Excel.
Patrimonio administrado
$133.4 MDP
+10.4% en 12 meses
Clientes
10
5 en acompañamiento continuo
Carga manual del equipo
0 hrs
El barrido y los reportes de hoy: nadie los tocó
Desvíos abiertos
3
Detectados anoche por el motor
Patrimonio administrado
Suma de las carteras bajo política · últimos 12 meses
Clientes por etapa
Su proceso de 6 pasos, en vivo
Qué necesita tu firma
El único punto donde el proceso te espera
Familia Berrueta Solís
▲Fuera de bandaRenta fija está por debajo de la política en 8.0 pts
≈ $2.0 MDP a reasignar
Mariana Cázares
▲CríticoRenta fija está por debajo de la política en 12.0 pts
≈ $768k a reasignar
Rodrigo Betancourt
▲Fuera de bandaRenta variable excede la política en 12.0 pts
≈ $1.5 MDP a reasignar
Bitácora del Núcleo
Todo lo de hoy, con hora
Barrido nocturno de 10 carteras vía open banking — desvíos evaluados contra política
Sistema
Renta variable fuera de banda (+12 pts) — propuesta de rebalanceo generada
Rodrigo Betancourt
Liquidez fuera de banda (+4 pts) — propuesta de rebalanceo generada
Mariana Cázares
Lead entró por WhatsApp — intake patrimonial iniciado por el agente
Paulina Escárcega
Constancia fiscal leída y clasificada — contexto fiscal completo
Familia Iriarte
Reporte mensual redactado y enviado — 0 intervención manual
5 clientes en acompañamiento
Perfil de riesgo calculado: Crecimiento — política asignada
Sergio Madrigal
Política de inversión propuesta — espera firma del socio
Alejandra Fuentes
Asset allocation objetivo construido — espera firma del socio
Constructora Peñalosa
Cartera de clientes
Clic para abrir el expediente completo
| Cliente | Segmento | Perfil | Etapa | Patrimonio | Asesor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia Berrueta Solís | Family Office | Balanceado | Acompañamiento | $24.8 MDP | Emmanuel | ▲Fuera de banda |
| Grupo Talavera | Empresario | Crecimiento | Acompañamiento | $18.2 MDP | Javier | ●En banda |
| Mariana Cázares | Profesionista | Conservador | Acompañamiento | $6.4 MDP | Javier | ▲Crítico |
| Familia Ordoñez Vega | Family Office | Balanceado | Acompañamiento | $31.5 MDP | Emmanuel | ●En banda |
| Rodrigo Betancourt | Empresario | Crecimiento | Acompañamiento | $12.9 MDP | Hector | ▲Fuera de banda |
| Constructora Peñalosa | Empresario | Balanceado | Estrategia patrimonial | $15.6 MDP | Emmanuel | En onboarding |
| Alejandra Fuentes | Profesionista | Balanceado | Política de inversión | $4.1 MDP | Javier | En onboarding |
| Familia Iriarte | Family Office | Conservador | Contexto fiscal | $9.7 MDP | Hector | En onboarding |
| Sergio Madrigal | Empresario | Crecimiento | Perfil y objetivos | $7.3 MDP | Hector | En onboarding |
| Paulina Escárcega | Profesionista | Balanceado | Situación financiera | $2.9 MDP | Hector | En onboarding |